2022年中國LED芯片行業發展現狀及趨勢分析，政策與環保改革雙重動力驅動行業發展「圖」

一、行業綜述

1、定義及分類

LED芯是一種固態的半導體器件，LED的心臟是一個半導體的晶片,晶片的一端附在一個支架上，一端是負極，另一端連接電源的正極，使整個晶片被環氧樹脂封裝起來。其主要功能是將電能轉化為光能,芯片的主要材料為單晶硅。

LED芯片分類

資料來源：公開資料整理

2、發展歷程

中國LED芯片行業發展起步較晚，1999年中國進入起步階段，隨著技術的發展和社會的進步，LED芯片產業在中國進入大跨步發展，隨著產品的完善和質量的升級，芯片已經在很多領域得到應用。但芯片產能無序擴張使得產能過剩，需要進一步的消化。

中國LED芯片行業發展歷程

資料來源：公開資料整理

3、發展特點

中國LED芯片從上世紀末開始起步發展，發展表現出顯著的周期性。發展至今，已經歷了三輪完整周期，2020年，在新冠疫情的影響下，中國LED產業在新冠肺炎疫情的影響下加速了國產化替代，新一輪發展周期開啟。

中國ILED芯片行業發展周期表現

資料來源：公開資料整理

二、行業背景

1、政策環境

LED芯片主要功能可將電能轉化為光能，是LED燈的核心組件，近年來，我國不斷出臺與半導體照明、新型顯示技術等相關鼓勵扶持政策，促進LED芯片行業發展。

中國LED芯片行業相關政策梳理

資料來源：政府公開報告，華經產業研究院整理

2、技術環境

中國在LED芯片相關技術環境方面已經取得了一定的進展和成就。在光電子學技術、半導體技術、光電子器件應用、環保技術等方面都有一定的實力和技術水平。同時，政府對LED芯片產業的支持力度也在不斷加大，推動LED芯片產業的發展和壯大。隨著技術的不斷進步和應用需求的增加， LED芯片相關技術環境也在不斷完善和提升。

中國LED芯片技術環境分析

資料來源：公開資料整理

相關報告：華經產業研究院發布的《2023-2028年中國LED芯片行業市場發展監測及投資潛力預測報告》

三、產業鏈分析

1、產業鏈

從整個LED產業來看，LED行業具有較長的產業鏈，包括LED襯底制作、LED外延生長、LED芯片制造、LED封裝和LED應用五個主要環節。從LED芯片產業來看，產業鏈上游為材料、設備，中游為外延片生長、LED芯片制造，下游為LED封裝及LED應用。

LED芯片產業鏈

資料來源：公開資料整理

2、下游市場分析

LED產品主要分布于通用照明、顯示屏、景觀照明、背光應用、汽車照明、信號及指示六大領域。由于我國宏觀經濟持續增長、國家產業政策的扶持以及LED技術的不斷突破，國內LED產業發展迅速，近年來已形成了完整的產業鏈。通用照明占LED應用的47%，居第一位。LED在顯示屏應用占比提升較快，從2016年12%-13%提升到2021年的15%。

2021年中國LED下游應用市場結構

資料來源：公開資料整理

四、發展現狀

1、產能

據統計，2017年以來，我國LED芯片總產能呈現先升后降的變化趨勢。2020年中國LED芯片總產能約為1060萬片/月，2021年中國LED芯片產能達1598萬片/月。預測隨著低端產能逐漸被淘汰，高端產品逐漸替代，產能將恢復增長趨勢;2023年中國LED芯片總產能將達1748萬片/月。

2017-2023年中國LED芯片產能及增速情況

資料來源：公開資料整理

2、產值

從產值來看，2014-2018年中國LED芯片市場總產值呈增長趨勢，2020年中國LED芯片市場總產值規模約221億元，較2019年增長10%。2021年中國LED芯片市場總產值規模達305億元，同比增長38%。預測2023年中國LED芯片市場總產值規模將達362億元。

2016-2023年中國LED芯片產值及增速情況

資料來源：公開資料整理

3、市場規模

據統計，2020年我國LED芯片市場規模達221億元，2021年以來，受益終端下游照明出口需求增長，疊加國內消費市場回暖，整體燈光照明行業市場回暖，2021年我國LED芯片市場規模達到225億元。預測，2023年我國LED芯片市場規模將達235億元。

2016-2023年中國LED芯片行業市場規模增速情況

資料來源：公開資料整理

4、成本結構

LED芯片領域是LED產業鏈的高毛利環節，行業平均毛利率較高，經過多年的發展，LED芯片技術不斷成熟，LED芯片的價格己通過光效的提升得以降低。LED芯片的成本主要由設備、襯底材料、其他材料、水電、人工費用等組成,其中設備成本占比達到36%，襯底材料占比為29%。

2021年中國LED芯片成本構成

資料來源：公開資料整理

五、競爭格局分析

1、競爭格局

近年來，隨著落后產能淘汰、高端LED應用的技術壁壘提升，以及龍頭企業規模優勢顯現，龍頭企業的行業地位進一步穩固。2021年，三安光電、華燦光電、兆馳股份三家企業分別占據中國LED芯片產能的31.7%、14.3%、12.4%，合計近60%。

2022年中國LED芯片行業各企業產能占比情況

資料來源：公開資料整理

2、具體企業分析

三安光電股份有限公司成立于2000年11月，產業化基地分布在廈門、天津、蕪湖、泉州等多個地區，擁有國家人事部頒發的博士后科研工作站及國家認定的企業技術中心。主要從事全色系超高亮度LED外延片、芯片、Ⅲ-V族化合物半導體材料、微波通訊集成電路與功率器件、光通訊元器件等的研發、生產與銷售。2022年1-3季度三安光電實現營業收入100.1億元，凈利潤達9.87億元。

2017-2022年9月年中國三安光電營業收入情況

資料來源：公開資料整理

六、行業趨勢分析

1、產業政策的支持推動行業穩步發展

產業政策的支持是推動LED照明行業發展的重要的有利因素之一。近年來，我國陸續出臺諸如《“十三五”節能環保產業發展規劃》《半導體照明產業“十三五”發展規劃》等一系列與LED照明行業相關的產業發展相關政策，積極支持國內LED照明行業的發展。相關產業政策為我國LED照明行業的發展提供了強有力的政策支持和良好的政策環境，也為專業移動照明工具在投資、技術改造、產品研發等方面給予產業支持，成為推動行業穩步發展的重要因素。

2、技術進步及完善的供應鏈為行業發展奠定良好基礎

隨著LED照明技術的進步，在照明設備應用上，LED光源充分發揮了低能耗、高壽命、小體積、耐振動、抗沖擊、續航久等特點。技術進步及完善的供應鏈推動了照明工具在各領域的廣泛應用，為行業發展奠定良好基礎。

3、環保政策的實施及節能環保意識的增強助力行業可持續發展

隨著經濟總量的不斷增長，我國已經成為能源消耗大國，在全球范圍內低碳經濟愈來愈受到重視的背景下，我國政府更是把節能減排作為經濟發展中的重要考量因素。2020年9月，中國明確提出2030年“碳達峰”與2060年“碳中和”目標，在“碳達峰、碳中和”能源供給側改革的背景下，節能環保的意識也愈發強烈。同時，歐美地區及主要發展中國家相繼推出相關政策加快淘汰低效照明產品，以LED芯片為核心組件的LED照明產品為代表的新型節能環保照明產品營造了良好的發展空間。

華經產業研究院通過對中國LED芯片行業海量數據的搜集、整理、加工，全面剖析行業總體市場容量、競爭格局、市場供需現狀及行業典型企業的產銷運營分析，并根據行業發展軌跡及影響因素，對行業未來的發展趨勢進行預測。幫助企業了解行業當前發展動向，把握市場機會，做出正確投資決策。更多詳細內容，請關注華經產業研究院出版的《2023-2028年中國LED芯片行業發展監測及市場發展潛力預測報告》。