2022年中國手術機器人行業發展現狀及趨勢分析，政策和改革雙驅動力促進行業大規模商業化，「圖」

一、行業綜述

1、定義及分類

手術機器人是臨床醫學發展的里程碑，是集醫學、計算機科學、控制工程、機械工程、材料科學、電子工程、生物力學等多學科于一體的新型醫療器械。手術機器人依托控制技術、可視化技術、導航技術、規劃技術等相關底層技術發展，實現對手術器械的精準定位和控制。

手術機器人分類及應用情況

資料來源：公開資料，華經產業研究院整理

2、發展歷程

1980年，人類通過改裝工業機器人，最早把機器人運用到人體手術的領域。在上世紀九十年代，Probot和Robodoc相繼使用機器人開始臨床手術，到1999年處于世界領先地位的美國直覺外科公司推出最具代表性的醫療機器人：達芬奇手術機器人，逐漸開始在全世界范圍內的整體布局。2010年后，全球手術陸續進入機器人時代，眾多國產機器人項目開始陸續進入臨床，國內具有代表性的天智航公司自主研發的骨科機器人導航定位系統獲得首個國產機器人NMPA注冊許可證。2015年后，國內各科室手術機器人的研發進入百花齊放的狀態，行業發展愈發蓬勃，手術機器人更加走向專業化趨勢。

手術機器人發展歷程

資料來源：公開資料，華經產業研究院整理

二、行業背景

1、政策環境

手機機器人作為高新技術行業，其良好的發展將有利于人們的健康生活水平的發展。近年來，國家出臺了一系列鼓勵手術機器人發展的政策，推進行業的快速發展。同時規范了一系列的行業標準和要求，領導行業有目標、有方向、健康的發展。為行業注進了新鮮活力，加快了追趕世界領先手術機器人的進程。

中國手術機器人行業相關政策梳理

資料來源：政府公開報告，華經產業研究院整理

2、社會環境

中國老年人口規模龐大，老齡化進程加快。2017年我國65周歲以上人口數為15961萬人，同比去年增長6.14%，占總人口比重為11.4%;2022年增至20978萬人，同比去年增長4.6%，占總人口比重為14.9%。中國人口老齡化即將到來，這將推動患病人群基數的增加和手術數量的上升，擴大手術機器人的市場規模。

2016-2021年中國65周歲以上人口規模情況

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

相關報告：華經產業研究院發布的《2023-2028年中國手術機器人行業市場發展監測及投資潛力預測報告》

三、產業鏈

手術機器人行業包含全產業鏈，國內手術機器人相關企業集中于中游制造環節。多學科融合的手術機器人每套系統涉及超過35000個零件和2700余項專利，行業形成了以上游零部件及軟件的供應商，中游各類手術機器人的生產制造商，下游以醫院為主的共生產業鏈。下游的應用領域受管理應用及使用成本等因素的影響，目前服務于三甲醫院為主，未來手術機器人的普及及國家配置數額政策的推動會擴大其應用領域，并帶動中上游廠商的發展。

手術機器人行業產業鏈

資料來源：公開資料，華經產業研究院整理

四、行業發展現狀

1、全球市場規模

隨著全球老年人口的增多，將直接導致患病人群基數的增加。加上日益提高的薪資水平，這就導致對手術機器人的需求愈加強烈。據統計，2021年全球手術機器人市場規模將達到815.2億元，同比增長14.9%。2016年至2021年的復合增長率為27.93%。預計2022年全球手術機器人市場規模達到1074.6億元。

2016-2022年全球手術機器人市場規模及增速情況

資料來源：弗若斯特沙利文，華經產業研究院整理

2、全球市場份額占比

目前美國為全球最大的手術機器人市場。2020年，美國的手術機器人市場規模為46億美元，占全球市場的55.1%。歐盟為手術機器人的第二大市場，于2020年的市場規模為18億美元，占全球市場的21.4%。盡管中國的患者人數龐大且可能需要使用手術機器人進行的常規微創傷手術數量眾多，但中國2020年的手術機器人市場規模僅為4億美元，占全球市場的5.1%，明顯低于美國及歐盟市場。

2020年全球手術機器人市場份額占比情況

資料來源：弗若斯特沙利文，華經產業研究院整理

3、中國市場規模

2010年后，在國家政策支持下，中國的各家研究所及醫療器械企業均將更多精力投入于手術機器人行業的研發活動。受各項利好因素，包括持續投資及政府政策支持等因素的推動下，中國手術機器人行業將從依賴進口手術機器人轉向基于國內參與者的技術創新。據統計，中國手術機器人的市場規模由2016年8.53億元增至2021年的人民幣52.1億元，年復合增長率達43.7%，預計2022年中國手術機器人的市場規模將達78.5億元。

2016-2022年中國手術機器人市場規模及增速情況

資料來源：弗若斯特沙利文，華經產業研究院整理

4、細分市場

在中國手術機器人市場行業中，腔鏡手術機器人占比較大。在政策的支持和技術升級下，腔鏡手術機器人市場規模增長幅度巨大。從2016年的6.8億元增長至2021年的38.5億元，翻漲了近6倍，2021年同比增長75%，預計2022年將達到56.7億元。

2016-2022年中國腔鏡手術機器人市場規模情況

資料來源：弗若斯特沙利文，華經產業研究院整理

五、競爭格局

從品牌方的市場份額占比來看，按品牌方披露的中標金額統計，2022年新天智航、華科精準、美敦力、鍵嘉醫療、博醫來為行業前五名參與者，市場份額分別占比26.04%、16.67%、13.70%、12.46%、8.39%，合計占比77.26%，市場集中度較高。

2022年中國手術機器人品牌市場份額占比情況

資料來源：公開資料，華經產業研究院整理

六、發展趨勢分析

1、經自然腔道手術機器人市場需求大

從目前整個市場發展情況來看，腹腔鏡手術機器人和經皮穿刺手術機器人應用較多，其次就是關節置換手術機器人。隨著相應技術的突破，血管介入手術機器人也逐漸發展起來了。但經自然腔道手術需求大，相應的手術機器人產品卻較為稀缺，這條賽道未來也可能存在較大發展空間。

2、“集采”帶來新機遇

手術機器人備受明星資本的青睞，但是仍面臨盈利的困難。手術機器人作為高端醫療設備領域，不可避免地面臨前期研發投入高、獲批上市銷售流程時間長等問題，這大大增加了企業盈利的不確定性，但是手術機器人在臨床中提供精準、安全的價值是有目共睹的，只要把成本降到一個市場普遍能接受的價格，手術機器人滲透率才可提升，進而實現大規模商業化。當前，手術機器人進入醫保的速度在加快。在國家推進醫療服務價格改革和支持具有臨床價值創新產品的大趨勢下，手術機器人將得到集中帶量采購，獲得醫保支付的速度加快。手術機器人納入醫保則作為一個政策扶持的信號將進一步打開國內手術機器人市場的新局面。

華經產業研究院對中國手術機器人行業發展現狀、市場供需情況等進行了詳細分析，對行業上下游產業鏈、企業競爭格局等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；并運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶占市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業研究院出版的《2023-2028年中國手術機器人行業市場發展監測及投資潛力預測報告》。